Versicherungsbestand
Ihr Versicherungsbestand und ggf. auch ihr Investmentbestand sorgt für ein regelmäßiges Einkommen und ist somit Bestandteil Ihrer eigenen Altersvorsorge. Deshalb gibt es eine klare Definition in unserem Poolpartnervertrag: Ihr Versicherungsbestand und damit natürlich auch Ihre Kunden gehören rechtlich Ihnen. Sie können jederzeit eine Bestandsübertragung veranlassen – vertraglich zugesichert. Wir können ebenfalls problemlos komplette Bestände von anderen Pools oder Direktvereinbarungen mit den Versicherern übernehmen und damit ihren Versicherungsbestand zusammenfassen und konsolidieren. Das schafft einen besseren Überblick erleichtert die Bestandsarbeit und die Bestandsbewertung.
Ihr Versicherungsbestand kann bei einem späteren Unternehmensverkauf rechtssicher und einfach an einen Nachfolger übertragen werden. Außer Ihnen kennt keiner besser ihre Versicherungsbestände als Finance Consult. Deshalb können wir die Bestände sehr präzise bewerten. Wir haben bereits zahlreichen ehemaligen Poolpartnern – die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind – überdurchschnittlich hohe Marktpreise für ihre Versicherungsbestände zahlen können. Der Verkauf erfolgt seit einigen Jahren über eine eigene Firma (Der Bestandspool), der sich ausschließlich um die Bestandsbetreuung kümmert. Wir haben sehr individuelle Lösungen geschaffen und können damit optimal auf ihre Anforderungen und Bedürfnisse eingehen. Die Abfindungszahlung für einen Versicherungsbestand kann in Form einer Einmalzahlung, durch Teilzahlungen oder auch langjährige Verrentung stattfinden.
Bestandsübertragungstool
Unser seit vielen Jahren bewährtes Bestandsübertragsungstool hilft Ihnen Fremdverträge unkompliziert und schnell in den eigenen Bestand zu holen. Wir kümmern uns um die automatische Überwachung des Übertragungsvorganges und die Vertragspflege in das Kundenverwaltungsprogramm.
Bestandssicherheit
Rechtssichere Maklervollmacht, Maklervertrag und Datenschutzeinwilligungserklärung sind Grundvoraussetzung für die langjährige Bestandssicherung. Sie finden rechtskonforme Vertragspakete in unserem Extranet.
Bestandsverwaltung
Neben Ihren eigenvermittellten Verträgen, sorgen wir auch bei der Übertragung von Fremdverträgen dafür, dass Sie die Vertragsinfos und Dokumente in unserer bewährten Kunden- und Vertragsverwaltung nach erfolgreicher Übertragung wiederfinden.
Bestandscourtagen
Wir überwachen die courtagepflichtige Bestandsübertragung und rechnen zur nächsten Vertragshauptfälligkeit die Bestandscourtagen automatisch ab. Die Abschluss- und Bestandscourtagen weisen wir getrennt aus. Das erleichtert Ihnen die Kalkulation Ihrer wiederkehrenden Einnahmen.