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Vertragsverwaltung

Kunden- & Vertragsverwaltung

Jeder Antrag, jede Police, jedes Schriftstück zum Kunden und Vertrag wird bei uns seit Ende der 90er Jahre gescannt und elektronisch archiviert. Das gilt natürlich auch für alle Emails und Faxe. Sie haben in Ihrer eigenen Kunden- und Vertragsverwaltung jederzeitigen Zugriff auf alle Daten und Dokumente. Selbstverständlich können Sie auch Fremdvertragsdaten erfassen und umfangreiche Selektionen und Reports veranlassen.

ALLES AUF EINEN BLICK

Einfach, Übersichtlich und Leistungsstark - das sind die Schlagworte mit der sich unsere (Ihre neue) Kunden- und Vertragsverwaltung am besten beschreiben lässt.


Aktuell offene Vorgänge, Nachbearbeitungen, Geburtstage Ihre Kunden - alles auf einen Blick auf der Startseite.

Sie finden in Ihrer Kunden- und Vertragsverwaltung alle relevanten Kundendaten und Vertragsinformationen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Dazu gehören auch sämtliche Dokumente, die von Ihnen oder seitens der Gesellschaften durch unser Haus "gelaufen" sind. Schließlich wird bei uns jedes Dokument elektronisch archiviert, damit es jederzeit online eingesehen und reproduziert werden kann.

 

FREMDVERTRÄGE

Selbstverständlich können Sie auch bereits bestehende Verträge und alle Fremdverträge, die nicht über unseren Maklerpool vermittelt worden sind, in die Vertragsverwaltung einpflegen.

So haben Sie immer einen kompletten Kundenspiegel in einem System.

AUSWERTUNGEN - NEUGESCHÄFT PER KNOPFDRUCK

Eine Datenbank ist nur so gut wie ihre Selektionsmöglichkeiten. Genau diese Auswertungsmöglichkeiten sind bei uns schier unbegrenzt.

Die am meisten genutzten Selektionen haben wir in übersichtlichen Reports vorbereitet. Sie können Ihre Kunden- und Vertragsbestände  per Mausklick sortieren und ausgeben lassen.

Damit generieren Sie Neugeschäft (z. B. für ablaufende Fremdverträge) fast mit einem Knopfdruck.

 

KUNDENDATEN - IHR WERTVOLLSTES KAPITAL

Sie brauchen sich nie wieder um eine Datensicherung oder Datensicherheit zu kümmern und sparen viel Geld für kostspielige EDV.

Modernste Firewalls und Sicherheitssysteme sorgen für einen maximalen Schutz Ihrer wertvollen Kundendaten. Bei uns laufen täglich mehrere zeitversetzte Datensicherungen für eine höchstmögliche Sicherheit. Sicherungsbänder werden auch außerhalb unseres Unternehmens gelagert, so dass ein Datenverlust praktisch ausgeschlossen ist.

Damit stellen wir sicher, dass Ihre wertvollen Kundendaten und sämtliche Dokumente auch noch in Jahrzehnten elektronisch zur Verfügung stehen.